Tobermory

Chłodny dzień sierpnia. Lady Blemley wydaje kolejne przyjęcie dla swoich arystokratycznych przyjaciół. Wśród zgromadzonych gości pojawia się niejaki Cornelius Appin, który latami badał zwierzęta i usiłował nauczyć ich ludzkiego języka. Okazuje się, że w końcu udało się mu tego dokonać. Tombermory - kot państwa Blemley'ów - biegle włada ludzką mową. Zaproszony na przyjęcie nie przebiera w słowach i...